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平安证券:机械行业周报:发改委再提基建补短板 持续推荐铁路装备投资机会


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.09.17-2018.09.21)上涨2.93%,同期沪深300指数上涨5.19%,跑输市场2.26个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为铁路设备(5.4%)、工程机械(4.6%)、农用机械(4.3%)。股价跌幅较大的子行业包括其他专用机械(1.4%)、仪器仪表III(1.2%)和环保设备(0.1%)。截至9月21日,申万机械行业整体市盈率为28倍,沪深300整体市盈率为12倍;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械和楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械和内燃机等行业的市盈率较高。
    本周观点:持续推荐铁路装备投资机会。9月18日下午,国家发展改革委举行“加大基础设施等领域补短板力度、稳定有效投资”专题新闻发布会。铁路建设方面,会议提出一方面要求加快今年新开工项目的进度,另一方面,统筹推进战略性、标志性重大铁路项目前期工作,推进高速铁路“八纵八横”主通道项目建设,拓展区域铁路连接线。我们认为,基建补短板政策持续落实,铁路新开工项目和完工项目加速推进,后续政策面和基本面有望不断超预期。轨交装备上市公司处于历史估值低点,建议关注铁路装备优质标的,推荐全球轨交装备龙头中国中车、零部件细分龙头华铁股份,建议关注国内盾构机龙头中铁工业。
    行业动态:(1)制造业投资增速连续5个月回升:1-8月份,制造业投资同比增长7.5%,增速比1-7月份进一步提高0.2个百分点,比全部投资高2.2个百分点,回到2016年以来的峰值。其中,高技术制造业投资增长12.9%,增速比1-7月份提高0.7个百分点,比全部制造业投资高5.4个百分点。(2)《2018年协作机器人行业发展蓝皮书》发布:GGII数据显示,2017年全球协作机器人销量1.65万台,占工业机器人市场4.3%,同比提升0.7个百分点,市场规模超过30亿元。从2014年到2017年,全球协作机器人销量年均复合增速为69%,预计到2020年,全球协作机器人销量将达5.0万台,市场规模将突破84亿元。
    公司动态:(1)机器人、华中数控签订合同,华铁股份董监高人事变动,金卡智能公布三季度业绩预告等。(2)等。(3)埃斯顿、亚威股份、智云股份回购股份;凌霄泵业发布股票期权首期激励;恒立液压、岱勒新材、达刚路机、普丽盛等公司股东计划减持。投资建议:长期来看,我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块,如激光设备、工业机器人、半导体设备等板块,推荐锐科激光、埃斯顿、克来机电、大族激光、北方华创、至纯科技等标的;中期来看,政策预期发生变化,建议关注轨交装备和工程机械板块估值修复机会,关注中国中车、华铁股份、中铁工业。此外,在此时间点,我们认为随着原油价格稳步抬升,下一个阶段油服板块毛利率和收入有望迎来双增长,提示关注油服板块投资机会,推荐杰瑞股份,关注通源石油、石化机械等。
    风险提示:1)宏观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,将对整个制造业造成较大的冲击。

山西证券:传媒行业月报:内地票房跑步进入400亿 八月中报迎披露高峰


    市场回顾:2018年7月中信传媒行业涨跌幅为-3.04%年初至今涨跌幅为-23.78%;整合营销、广播电视、电影动画、平面媒体、互联网涨跌幅分别为0.05%、-2.05%、-2.50%、-3.44%、-4.99%;年初至今上述子行业涨跌幅分别为-14.78%、-25.04%、-23.76%、-25.21%、-27.26%。7月51家传媒上市公司收涨,长城影视涨幅14.05%领涨行业,分众传媒、博通股份、东方网络、当代明诚、元隆雅图涨幅居前;印纪传媒下跌54.92%跌幅最深,其后为华闻传媒跌幅51.96%,大晟文化、乐视网、东方嘉盛等公司跌幅居前。
    行业数据月报:1)电影:7月内地电影票房为69.53亿元,同比增长37.90%,环比增加94.44%;放映场次950万场,观影人次19,716万;《我不是药神》30.39亿元登顶冠军。2)互联网广告:6月全行业广告费用指数中京东商城位列第一,开瑞坦、安居客广告投放费用指数分居二三位。3)移动应用:7月微信、QQ、爱奇艺、支付宝、腾讯视频、淘宝、微博、优酷、WiFi万能钥匙、搜狗输入法月指数排名前十位。4)页游:7月一线平台开服前三游戏为《太极崛起》、《蓝月传奇》、《传奇霸业》。5)手游:6月iOS发行商收入榜TOP10分别为腾讯、网易、米哈游、游族、三七互娱、IGG、叠纸网络、乐元素、玩友时代和完美世界;TOP10游戏分别为《王者荣耀》、《梦幻西游》、《魔力宝贝》、《武林外传》、《QQ飞车》、《乱世王者》、《大话西游》、《FIFA足球世界》、《QQ炫舞》和《楚留香》。
    行业新闻回顾:1)国家广播电视总局:关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知。2)国家税务总局要求各级税务机关加强影视行业税收征管。3)财政部:2018年上半年文体娱业税收收入同比增长16%。4)映客12日在香港挂牌上市,成港股娱乐直播第一股。
    投资建议:近期传媒板块整体表现都比较平淡,虽然传媒指数已逐渐回归至近五年最低值(8月3日收盘34倍),但鉴于市场情绪面未稳定,我们对行业短期内表现仍以谨慎预期。八月市场将迎来中报披露高峰,从已披露业绩预告的87家公司的情况来看,46家公司预期归母净利润实现同比增长,其中27家业绩增速明显高于17年同期;另有27家上市公司预计业绩同比减少或亏损,8家上市公司业绩介于增长与减少之前;可见整体而言上市公司业绩仍旧分化,可关注业绩增长稳健、具有行业竞争优势的电影&院线、付费视频内容、游戏及大众阅读等内容细分产业龙头公司,相关标的:光线传媒、华谊兄弟、中国电影、横店影视、金逸影视、完美世界、掌阅科技、新经典等。
    风险提示:政策变动及监管对行业发展趋势转变的风险;市场竞争加剧风险;盗版侵权及知识产权纠纷风险;单个文化产品收益波动性。

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中泰证券:化工行业周报:关注优质高成长公司 持续看好维生素景气向上


    1、优质成长股:建议左侧埋伏具有大空间高成长性的核心品种新材料板块:近期受到市场整体调整影响,我们持续重点推荐的成长股均有一定回调,从估值来看已经接近底部,年底有望迎来估值切换行情,继续推荐新型显示、半导体和新能源汽车三大方向的龙头--康得新、新纶科技、国恩股份、鼎龙股份、飞凯材料。重点关注半导体材料板块,随着国家支持半导体集成电路产业,加快建设国内半导体晶圆厂,国内半导体电子化学品企业将成为支撑半导体集成电路国产化的重要力量。半导体芯片制造产业上游原材料供应电子化学品行业更是直接受益的对象。建议重点关注鼎龙股份、江丰电子、凯江化微、雅克科技、三利谱、金力泰、飞凯材料。
    2、重点推荐精细化工品(维生素、农药、助剂):精细化工品在本轮环保整治过程中面临的是持续、深远的冲击。不同于基本大宗化学品大多已经实现全产业链配套,很多精细化工品种能做到全产业链的公司非常稀少,因此在环保中,往往自身没有问题的企业也会受到上游中间体断供而导致的影响。目前环保形势下企业供给受限甚至关停层出不穷,并且这轮环保带来一个很大的行业格局变量就是“2-3年内可能没有新进入者”,这点会导致整个定价模型发生大的变化。因此本身供给受限、暂无新增供给的情况下,现存的生产企业受益。
    重点推荐:维生素板块(新和成、金达威、浙江医药、冠福股份、兄弟科技);染料板块(浙江龙盛、闰土股份等);农药板块(红太阳,扬农化工,广信股份,长青股份,利尔化学,辉丰股份,兴发集团,新安股份);玉米深加工产业链(梅花生物、阜丰集团);
    维生素:我们自8月份以来持续看好维生素板块,本周后半周新和成、浙江医药、金达威等我们近期重点推荐的标的调整较多,我们认为VA、VE目前仍处于供不应求的局面,并且在BASF、安迪苏相继宣布减产,本轮维生素行业景气持续的高度和时间有望持续超市场预期,因此继续看好本轮维生素行情。
    梅花生物、阜丰集团:11月24日,宁夏回族自治区环保厅致函银川市政府,建议责令永宁县启元、泰瑞、伊品生物3家企业停产整治。宁夏伊品具有味精产能42万吨,苏氨酸7万吨,赖氨酸43万吨,从03年开始就成为投诉和环保治理的难点,被列为中央环保督察反馈重点问题之一。目前味精行业已经形成阜丰、梅花及伊品三家寡头垄断的格局,氨基酸也在形成寡头定价的路上。伊品停产建议关注梅花生物、阜丰集团等。
    3、继续推荐低估值周期龙头企业:近期周期板块整体调整,我们前期重点推荐的粘胶、炭黑、草甘膦、氯碱等板块龙头股价有所回调。首先,我们认为中短期看“2+26”将继续制约行业供给,而从稍长一点角度看经过多年的行业竞争及整合,化工行业供需格局已经质变性好转,且环保下行业进入壁垒大幅抬高并伴随部分存量产能的退出;其次,化工很多子行业与衣食住行相关,需求相对刚性,与固定资产投资关系较小,存在自身的景气周期;第三,近两年在不考虑供给侧改革带来的供给收缩下很多化工子行业都已经走到了自然的供需拐点,行业供需格局已经显著改善,具有较高的集中度和协同效应,因此有望走出独立行情。我们认为化工周期品在供需持续紧张下景气将持续较长的一段时间,因此建议投资者继续关注行业中的低估值龙头企业:万华化学(常态利润100亿以上,合理的市值1300亿)、三友化工(常态利润25亿以上,合理的市值350亿)、中泰化学(常态利润30亿,合理的市值450亿)、黑猫股份(常态利润7亿,合理的市值126亿)、浙江龙盛、华鲁恒升等。
    4、石油化工板块:11月30日召开的OPEC会议将石油限产协议延长至明年年底,因此由OPEC主导的减产协议延长会让市场对2018年国际油价的前景更加乐观,近期国际油价上涨的同时页岩油产量也在继续攀升,根据美国能源信息署(EIA)公布的《短期能源展望》预计,2017年美国包括页岩油在内的原油平均产量将达到920万桶/日,2018年将进一步创下990万桶/日的历史新高,在此区间内我们仍然认为石化中下游板块是最为受益的,主要围绕三条主线选股:1)芳烃-PTA-涤纶产业链(桐昆股份、荣盛石化和恒力股份);2)大炼化(中国石化、上海石化、华锦股份);3)C3丙烯及下游产业链(卫星石化)。
    风险提示:业绩增长不达预期,个股商誉存在减值风险。

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中国证券网 :盘后点评:金融板块午后拉升 沪指收复3200点


  中国证券网讯沪深两市周四震荡走高,银行、券商等金融股午后大幅拉升,带动上证50指数收盘大涨1.40%,沪指成功收复3200点。
  截至收盘,上证指数报3218.16点,上涨0.64%,成交2108亿元;深证成指报10466.10点,上涨0.12%,成交2272亿元;创业板指报1778.86点,下跌0.44%。
  盘面上,银行板块领涨,平安银行上涨5.42%,本周以来累计涨幅达到15%,宁波银行、浦发银行涨幅超过3%。证券板块午后拉升,国元证券上涨5.45%,招商证券、西部证券等涨逾3%。保险板块的新华保险收盘大涨5.34%。
  稀土永磁板块冲高回落,北方稀土涨停打开收涨8.16%,科力远上涨7.62%。西藏板块表现强势,西藏天路、高争民爆涨停。白酒、钢铁、黄金板块同样涨幅靠前。
  跌幅方面,次新股板块延续颓势,朗科智能、金银河、诚迈科技跌停。雄安、环保、国产软件板块同样跌幅靠前。
  湘财证券认为,指数中期上涨趋势不会发生改变,主要逻辑是市场风格由“炒作”向“价值”转换过程将持续进行,以内在价值为标杆的前景广阔的优质公司将在市场中胜出。
  【机构观点】
  震荡行情或将延续 高净值客户谨慎看待三季度行情
  近期,上海证券报对接近300名券商投资顾问及其服务的高净值客户开展了2017年第二季度调查。结果显示,二季度高净值客户出现亏损的比例大幅增加,同时目前整体仓位小幅下降,反映出其对未来市场判断较为谨慎。
  机构:优势企业形成壁垒 龙头行情仍将继续
  近日龙头股行情一波三折,在连续调整了约两周后再度走强,格力电器和招商银行等个股创出历史新高。后市“漂亮50”行情如何演绎,成为市场争论的焦点。部分机构人士认为,从行业集中度和研发实力两条主线出发,优势企业的壁垒已经基本形成,“漂亮50”行情仍可期待。
  万家基金:三季度关注业绩确定性高的价值股+超跌的白马成长股
  展望第三季度,万家基金认为2017年下半年国内市场环境将好于上半年,市场机会存在于业绩确定性高的价值股和超跌的白马成长股两个领域。
  中欧基金:三季度关注“二线白马”
  对下一阶段的A股市场走势,中欧基金日前指出,三季度市场会依旧向好,市场整体风格或将有利于二线白马标的,以及半年报业绩高增长的行业。

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东北证券:交通运输行业:航空旺季拉开序幕 重申铁路防御价值


    中美贸易战正式开打,未来中美贸易磋商的难度和不确定性大幅增加,持续推荐交运板块中的航空和铁路。2018年6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施。对此中方立即出台同等规模、同等力度的征税措施。我们认为中美贸易战业已正式开打,中美贸易由之前的摩擦阶段转入正式交锋阶段,贸易战将进入长期拉锯的状态,具有长期性和日益严峻性,中美贸易战将对我国经济增长、高新技术发展带来一定阻滞。交运行业中的航空正迎来暑期旺季,政策端的不确定性逐步消除,铁路具有防御属性和铁路改革业绩弹性,我们维持长期推荐。
    航线提价恢复,燃油附加费复征,继续首推东方航空。六月初燃油附加费复征及月中航线提价重启,政策端的不确定性逐渐消除,在油价企稳背景下,航空主要矛盾回归供需格局。我们认为高考结束及端午节拉开行业旺季序幕,7/8月航班排班增速环比下降强化旺季客收弹性。重点推荐新航季提价弹性最大的东方航空;
    内线占比高,规模最大的南方航空;具备高品质航线的中国国航;上海基地业务占比高的春秋与吉祥。
    大秦线5月运量强势恢复,?公转铁?力度空前,看好铁路货运中期升势及防御投资价值。大秦线5月铁路运输产能恢复,日均运量达130.1万吨,创下四年新高,18年大秦铁路运量增长具备高确定性。2018年?公转铁?力度空前,交通部、生态环境保护部等密集出台政策,促使货源向铁路回流,铁总也在研究制定《货运增量三年行动方案》,将西煤东运、北煤南运、港铁联运、多式联运等作为重点任务,铁路货运中期升势基本确立,推荐大秦铁路、铁龙物流、广深铁路。
    长期推介组合:南方航空(600029)、东方航空(600115)、中国国航(601111)、广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)、传化智联(002010)、怡亚通(002183)、跨境通(002640)、顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)、圆通速递(600233)。
    风险提示:宏观经济增长风险,原油价格大幅上涨。

中信建投证券:互联网传媒行业:优质国产电影掀暑期档观影热潮;互联网龙头CDR回归脚步放慢 主题性投资机会值得关注


    上周传媒板指下跌2.43%,上证综指下跌3.52%,深证成指下跌4.99%,创业板指下跌4.07%。上周板块涨幅前三:北京文化(52.97%)、唐德影视(17.89%)、欢瑞世纪(14.44%);板块跌幅前三:*金亚(-41.30%)、大晟文化(-11.05%)、美盛文化(-18.18%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(139.45%)、平治信息(104.56%)、上海钢联(51.15%);板块跌幅前三:*ST富控(-87.15%)、*ST巴士(-78.54%)、乐视网(-77.23%)。核心观点受外部及市场情绪影响,传媒板块继续小幅下探;中报预告陆续公布,部分企业业绩亮眼,建议关注估值较低的领域龙头。1)影视,精品剧龙头(18H1业绩指引1.7-2亿,同比增长123%-163%;全年预测5.5亿元,18P/E14.6X);2)游戏,影游龙头(上调18H1业绩指引至7.2~8.3亿元,对应同比增速7.3%~23.6%;布局Steam中国开拓长期空间;由腾讯独代发行《云梦四时歌》《完美世界》手游计划H2上线;18P/E22X);3)推荐关注快乐购、视觉中国、风语筑、亚夏汽车、平治信息。
    暑期档票房正在升温,重点关注相关内容制作公司及院线标的。截至7月8日,2018年票房达到334亿,同比增长27%;对比去年暑期档163.45亿票房,今年多部影片有望贡献10亿+票房,整体增速约10%~15%。截止8日下午3时,热门电影《我不是药神》(7.6、北京文化)已达11.47亿票房、《动物世界》(6.29、光线)已达4.18亿;《邪不压正》(7.13)、《狄仁杰》(7.27、华谊)、《西虹市首富》(7.27、开心麻花等)、《一出好戏》(8.10、光线)等即将上映,推荐关注电影龙头,北京文化、横店影视。
    小米将于9日于港交所挂牌,IPO发行价17元港币,估值打543亿美元,跻身全球科技股前三大IPO;另一方面互联网巨头小米、阿里推迟CDR发行,考虑到回归A股的定价估值问题和当前市场的波动风险,CDR进程稍有放缓。互联网板块,重点关注腾讯控股PUBG手游开启海外商业化收效亮眼,期待新游续力以及社交广告业务爆发;看好直播赛道,继虎牙美股IPO,映客将于7/12登录港股,宋城演艺旗下六间房与花椒重组,斗鱼亦筹备上市中,建议关注!
    风险提示行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。

申万宏源:食品饮料行业周报:白酒行稳致远景气不变 榨菜中报超预期继续推荐


    投资建议:当前时点我们维持行业整体观点不变,基于业绩的确定性以及当前合理的估值水平,继续看好食品饮料板块的配置价值,下半年估值切换打开空间,主要看好白酒及大众品龙头公司。业绩角度,本周我们重点推荐的涪陵榨菜发布中报,上半年收入10.6亿同增34%,净利润3.05亿同增78%超预期;水井坊公布中报,Q2收入5.9亿同增33%,净利润1.13亿同增404%,剔除17Q2及18Q2的减值影响,18Q2利润同增约32%,符合预期。
    结合此前公布的龙头公司业绩预告,不论是白酒公司如贵州茅台、顺鑫农业、古井贡酒,还是食品龙头如桃李面包,中期业绩均符合或超预期,并延续一季度高增长态势。8月迎来中报季,食品饮料业绩具备很强的确定性。从估值角度,当前板块估值水平处于历史50分位左右,龙头公司2019年动态估值在20x以下,增速与估值匹配,下半年估值切换有空间。
    对于白酒板块,从我们近期路演反馈看,市场出现明显分歧,主要原因:一是基于外部宏观经济不确定性的担忧,二是基于行业自身所处发展阶段的担忧。当前时点,我们对白酒行业的判断为:
    (1)行业的景气度依然向上,趋势是不变的;
    (2)高端酒价稳量增,次高端持续快速扩容,中低端加速集中;
    (3)消费升级与品牌集中是核心驱动力,复苏的结果不是共同繁荣,而是分化;
    (4)行业景气周期延长,库存因素淡化;
    (5)继续看好白酒行业性机会。我们仍继续看好白酒行业性机会,消费升级和集中度的提升还有很长的路要走,但随着竞争的加剧,分化会越来越明显,更加注重企业自下而上的变化,核心在于品牌、团队、机制。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台,五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业、水井坊、今世缘、古井贡酒;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨0.1%,上证综指上涨1.57%,跑输大盘1.47pct,在申万28个子行业中排名第22。涨幅前三位为葡萄酒(7.95%)、其他酒类(5.84%)、软饮料(0.99%);跌幅前三位为乳品(-1.76%)、啤酒(-0.64%)、肉制品(-0.14%);个股方面,涨幅前三位为中葡股份(22.31%)、莲花味精(21.88%)、金字火腿(15.53%);跌幅前三位为好想你(-5.29%)、青岛啤酒(-4.94%)和洽洽食品(-3.79%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.37元/公斤,同比下降0.9%,环比持平。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格24.26元/公斤,同比下降30.90%,环比持平;生猪价格12.39元/公斤,同比下降11.75%,环比上升1.47%;猪肉价格20.50元/公斤,同比下降14.26%,环比上升1.08%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE25.87x,溢价率108%,环比下降2.6%;
    白酒动态PE25.12x,溢价率102%,环比下降1.7%。

证券日报:103只个股获机构调高至"买入"评级 三维度筛出14只绩优股


  6月份收官战A股大涨,其中沪指涨幅逾2%收复2800点,创业板指上涨逾4%突破1600点,前期超跌股迎来了反弹行情,截至昨日收盘沪指月内累计下跌8.01%。对此,分析人士普遍认为,A股经过近期的连续下跌后,当前市场上机会已大于风险,A股整体估值较为安全,尤其是中报业绩增长确定性高的标的估值水平普遍已回落至历史底部区域,具备较高的安全边际和中长线的布局价值。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,有705只个股获得券商机构给予"买入"看好评级,其中,券商合计调高103只个股至"买入"投资评级。具体来看,东江环保、珀莱雅、京新药业、恒华科技、国投电力等5只个股获得2家机构调高至"买入"评级,另外,包括万华化学、华海药业、北新建材、百洋股份、苏宁易购、银轮股份、国祯环保、伊利股份等在内的98只个股也获得券商机构调高至"买入"评级,投资机会备受机构认可。
  进一步看,上述被机构调高至"买入"评级的个股近期普遍随市场震荡回调,在这103只被机构调高至"买入"评级的个股中,仅有18只个股6月份股价实现逆市上涨,八成个股在此期间出现不同程度的下跌。具体来看,万华化学(24.64%)、合兴包装(15.28%)、嘉化能源(14.39%)、珀莱雅(12.74%)、当升科技(12.63%)、金陵饭店(10.3%)等个股期间累计涨幅均超过10%,此外,内蒙一机、华新水泥、天源迪科、华菱钢铁、宝信软件、汉得信息、日机密封、徐工机械、聚光科技、陕西煤业、圣农发展、迎驾贡酒等个股期间也实现不同程度的上涨;而从下跌的角度来看,亚太药业、翰宇药业、凯美特气、金风科技、新开普、天创时尚等个股期间累计跌幅均超过20%。
  良好的业绩表现成为券商机构对上述标的看好后市机会的重要原因。统计显示,上述103家公司中,今年一季度归属母公司净利润实现同比增长的公司达到88家,占比85.44%。其中,百洋股份、光线传媒、华新水泥、华菱钢铁、三维通信、天源迪科、凯美特气、华友钴业、赛腾股份、北新建材、益生股份等11家公司今年一季度归属母公司净利润均实现同比增长超200%,另外,今年一季报业绩实现同比翻番的公司还包括:千禾味业、徐工机械、聚光科技、华鲁恒升、兴发集团、天创时尚、首旅酒店、国祯环保、高伟达等9家,显示出较高的成长能力。
  值得一提的是,上述被券商机构调高至"买入"评级的绩优公司,今年中报业绩仍有望实现亮丽成绩,截至目前,已有34家公司2018年上半年归属母公司净利润有望实现继续增长,占已披露中报业绩预告公司家数比例达82.05%。其中,三维通信(311.7%)、百洋股份(270%)、凯美特气(230%)、圣农发展(219.94%)、日海智能(115.96%)和久立特材(100%)等6家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,业绩成长性尤为凸显。
  在业绩成长+机构推荐的双重优势支撑下,昨日部分绩优股也获得大单资金的追捧,具体来看,上述个股中,有55只个股今年一季度以及中报业绩均有望实现增长并成为大单资金布局的重点,合计吸金13.15亿元。其中,陕西煤业(15205.42万元)、中信证券(15102.9万元)、苏宁易购(10368.01万元)、万华化学(9899.19万元)、汉得信息(9285.16万元)、徐工机械(7192.91万元)、当升科技(6889.51万元)、金地集团(5861.56万元)、华鲁恒升(4415.12万元)、华菱钢铁(4017.71万元)、五粮液(3347.95万元)、天源迪科(3170.83万元)、光线传媒(3047.36万元)等13只业绩成长股吸金最为突出,均超3000万元。
  综合来看,上述6月份获得券商机构调高至"买入"评级的103只个股中,太安堂、银轮股份、日照港、华友钴业、远光软件、仙坛股份、苏宁易购、久立特材、亚太药业、利君股份、一心堂、千方科技、三维通信、日海智能等14只绩优股同时满足月内股价出现下跌、中报业绩预喜且昨日实现大单资金净流入等三个条件,后市反弹动力或更加充沛。

长城证券:医药行业周报2018第27期:医药反弹有望持续 重点关注业绩增长明确标的


    上周,申万医药生物指数强势反弹,累计上涨7.96%,涨幅排在行业第2位,跑赢沪深300指数4.17个百分点。上周国家药品监督管理局发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》,指导原则贯彻落实了2017年10月中办、国办联合下发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,为境外临床试验数据用于在我国进行药品注册申请提供可参考的技术规范。直接以境外试验数据申报上市,可减少不必要的重复研究,加快临床急需、疗效确切、安全性风险可控的药品在我国上市的进程,更好满足患者的用药需求。预计在该政策的推动下,大批国外药品进入我国市场,与部分国产药品形成直接竞争关系,短期来看,将对我国制药企业产生一定压力。但长期来看,在研发创新和高端质量的政策导向下,预计我国制药企业将自主提高自身创新能力和研发实力,有利于推动我国整体药品质量升级。相较于欧美发达国家,国内享有一定成本优势,同质优价的产品将更具市场及竞争。创新和高端仿制是我国医药行业未来重要且确定的发展方向,推荐关注研发实力雄厚、研发管线丰富的创新药企业,以及高质量仿制药企业。
    前期数周的板块调整为布局优质公司提供了良好机会,预计本轮中报行情将贯穿7-8月。上周新增89家公司发布中期业绩预告,截至目前,共有171家医药公司已经公布2018年上半年业绩预告,以上限计算,其中139家预告净利润同比上升,25家预告净利润同比下降。在预增公司中,有47家净利润增速高于50%,有54家介于30%-50%之间,有38家净利润增速低于30%。整体来看,医药上市公司上半年业绩增长符合预期;长期来看,我国社会老龄化加快,医药刚需特性明显,长期有望维持稳定增长。在半年报披露阶段,建议重点关注业绩增长明确、估值相对合理的标的,重点推荐组合包括海普瑞、京新药业、翰宇药业、天士力、信立泰、泰格医药、正海生物、安科生物、昭衍新药、凯莱英等。

东方证券:2018年第41周:销售持续回落 板块走势重归基本面


    本周市场回顾。本周房地产板块指数整体表弱于沪深300和创业板指,房地产指数(申万)报收3315.09,周度涨幅为-10.3%,较沪深300指数相对收益为-2.5%。本周地产板块涨幅居前的公司分别为嘉凯城、中弘股份。
    本周行业要闻。住建部称确保完成今年棚改任务。三季度土地成交均价同比下跌。杭州进一步放宽人才落户政策以及投靠迁移政策,并建立居住证与户口登记相衔接制度。武汉企业住房公积金缴存比例下限由8%调整为5%。
    地产一周数据回顾。新房销售持续下降。第41周35大城市新房销售为3.0万套,较39周增速为-16%;12大城市二手房销售0.8万套,较39周增速为-9%;一线城市新房、二手房交易较39周增速分别为-43%,-5%;二线城市新房、二手房较39周增速分别为-3%,-6%。整体库存小幅增长。23大城市库存为117.0万套,较39周增加0.4万套;库销比为11.0个月,与第39周相比上升0.4个月。一线城市库存量19.1万套,较第39周增加0.3万套库销比为6.7个月,较第39周增加0.2个月。二线城市库存量58.5万套,较第39周增加0.2万套,库销比为13.0个月,较第39周增加0.8个月。
    重点公司公告。房地产及相关业务方面,华夏幸福拟就部分项目与万科进行合作开发,交易标的持有土储约34万方,交易对价32.3亿元。万科A 9 月实现销售金额434.2亿元,销售面积302.5万平方米。招商蛇口9月实现销售金额129.9亿元,同比增长36%,销售面积72.4万平方米,同比增长26%上海临港拟向包括普洛斯、建工投资、东久投资在内不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过60亿元。
    投资建议与投资标的 本周板块受市场影响经历了较大幅度的调整,市场对于板块的担心主要集中于去化率下降和部分项目出现降价情况。我们认为价格和去化率的下降将导致调控政策的压力进一步减轻,房地产市场将会回归基本面,因此板块的表现将有望与整体指数的走势趋于一致。在当前市场环境中,我们看好绝对龙头集中度提升带来的估值修复;同时也强调新千亿房企中穿越周期的成长能力极为可贵,业绩将实现高速增长。具体来看,我们推荐:1)稳健经营的低估值蓝筹龙头,推荐保利地产(600048,买入)、招商蛇口(001979,买入),建议关注荣盛发展(002146,未评级)。2)具备高成长基因的公司,推荐新城控股(601155,买入)、阳光城(000671,买入)、中南建设(000961,买入)。
    风险提示
    销售大幅低于预期。
    政策调控严厉程度高于预期。
    利率发生明显上升。

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